2022年一月國內(nèi)新能源汽車銷售322,061輛，同比上升109.6%，環(huán)比下降38.0%；動力鋰電池裝機(jī)14,483mWh，同比上升114.6%，環(huán)比下降45.5%，單車平均帶電量45kWh。

一月新能源汽車市場中純電乘用車銷量占比74.7%，插電乘用車銷量占比22.2%，商用車銷量占比3.1%；動力鋰電池裝機(jī)量方面，純電乘用車裝機(jī)量占比80.7%，插電乘用車裝機(jī)量占比10.5%，商用車裝機(jī)量占比8.8%。

作為一個新興市場，新能源汽車市場結(jié)構(gòu)不穩(wěn)定，商用車、純電乘用車和混動乘用車市場份額變動很大，從平均單車帶電量的變化趨勢上，可以反映出市場結(jié)構(gòu)是如何進(jìn)行調(diào)整的。

按理說隨著動力鋰電池性能的提升，新能源汽車平均單車帶電量應(yīng)呈現(xiàn)上升趨勢，但是2020至今新能源汽車平均單車帶電量變化趨勢明顯更加復(fù)雜。這背后是因?yàn)閲鴥?nèi)新能源汽車市場結(jié)構(gòu)的不斷調(diào)整。

新能源汽車（商用車+乘用車）、新能源乘用車（純電乘用車+混電乘用車）、純電乘用車三個層級單車平均帶電量的差別反映了新能源汽車市場商用車、純電乘用車、混電乘用車的銷量占比變化，也能更細(xì)地反映乘用車市場細(xì)分市場的結(jié)構(gòu)變化。

2020年微小型車銷量爆發(fā)，份額提升近10%，在此情況下，即使動力鋰電池性能提升，2020年純電乘用車平均單車帶電量也是下降的，同時因?yàn)槌擞密囍谢靹榆囌急日w向下，削弱了微小型車占比提升對乘用車平均單車帶電量的影響，所以乘用車單車平均帶電量在2020年間變化趨勢趨于平穩(wěn)。新能源汽車平均單車帶電量由于2020年國內(nèi)新能源商用車占比大幅度萎縮而出現(xiàn)非常明顯的下降趨勢。

不管從什么層級看，2021年單車帶電量均呈現(xiàn)上升趨勢，最重要的原因在于動力鋰電池性能提升。也是在2021年，純電乘用車平均單車帶電量反超新能源乘用車平均單車帶電量，究其原因還是因?yàn)樾履茉瓷逃密囦N量份額的進(jìn)一步。

鑫欏資訊預(yù)測，2022年，單車帶電量趨勢將保持上升。純電乘用車市場，鋰電材料價格上漲，A級車市場趨于成熟，微小型車市場空間被壓縮，純電乘用車平均單車帶電量不僅會提升，而且提升速度也會加快；乘用車市場，插混車型將因?yàn)楣静寤旒夹g(shù)的成熟和電池成本的新增而迎來一次提速發(fā)展的時機(jī)，因此乘用車平均單車帶電量的提升勢必會因此減速。

動力鋰電池重要分為三元動力鋰電池和磷酸鐵鋰動力鋰電池，近幾年磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量占比一路走高，相應(yīng)地三元動力鋰電池占比持續(xù)走低。2022年是A級車市場走強(qiáng)的機(jī)會，也是磷酸鐵鋰電池繼續(xù)提高占比的推力。

國內(nèi)新能源汽車市場玩家表現(xiàn)如何？

一月TOP10車企新能源汽車銷售218,746輛，占比67.9%，和2021年相比，市場份額提升2.5%。

TOP10車企中，比亞迪月銷77,081輛，登頂冠軍寶座，市場占有率高達(dá)23.9%，比2021年新增6.6%；其次是上汽通用五菱，月售33,312輛，占比10.3%，市場份額下降3.6%；TSLA排名第3，國內(nèi)售出19,610輛，占比6.1%，份額下降了4.1%，由于出口業(yè)務(wù)，TSLA在國內(nèi)的交付量一直不穩(wěn)定。

TOP10其他車企月售量分布在1萬-1.5萬，小鵬和理想是唯二上榜的新勢力車企，蔚來和哪吒只差臨門一腳，未能邁入TOP10隊(duì)伍；長城、奇瑞、吉利、上汽乘用車和廣汽乘用車均是在新能源汽車領(lǐng)域表現(xiàn)不錯的國產(chǎn)車企。

一月新能源汽車電池裝機(jī)量排在前十的車企，和銷量TOP10車企高度重合，奇瑞熱銷車型是微小型、上汽乘用車熱銷車型有微小型也有混動型，所售新能源汽車的總帶電量均偏低，而蔚來、合眾（哪吒）旗下只有純電車型，且銷量表現(xiàn)也不錯，所以擠下奇瑞和上汽乘用車進(jìn)入了動力鋰電池裝機(jī)量TOP10車企之列。

比較車企車型銷量市場份額和旗下車型動力鋰電池裝機(jī)量份額，分析車企的車型型布局。一月比亞迪旗下車型動力鋰電池裝機(jī)量2.84GWh，占比19.6%，比2021年提高3.7%，這個比例和車型銷量市場份額相比，幅度低了不少，這是因?yàn)橛捎诒葋喌掀煜虏寤燔囆蜔豳u，且勢頭甚至越過純電車型，所以比亞迪所售車型的平均帶電量是下降的；長城、理想和上汽通用五菱，裝機(jī)量市場份額落后銷量占比，是因?yàn)殚L城和上汽通用五菱主銷車型集中在微小型車市場，理想只售增程車型。

TSLA、小鵬、廣汽乘用車、吉利、蔚來和哪吒車型動力鋰電池裝機(jī)情況比銷量顯強(qiáng)勢，是因?yàn)檫@些車企多走的是純電路線，熱銷車型多是緊湊型及以上，帶電量明顯更高。

來到磷酸鐵鋰動力鋰電池車型市場，2021年一月，搭載磷酸鐵鋰動力鋰電池的新能源汽車銷量是180,671輛，同比上升221%，裝機(jī)量7,374mWh，同比上升183.4%。一月TOP10車企銷量占比88.9%，比2021年提升7.1%，市場集中度非常高；磷酸鐵鋰動力動力鋰電池裝機(jī)方面，TOP車企車型磷酸鐵鋰裝機(jī)量占比也高達(dá)79.1%，比2021年提升了9.5%。

比亞迪旗下大部分車型均搭載自家磷酸鐵鋰刀片電池，一月所售磷酸鐵鋰車型中，超過40%的車型產(chǎn)自比亞迪。上汽通用五菱、TSLA、奇瑞、長安、廣汽乘用車、長城汽車、零跑汽車、吉利汽車、小鵬汽車，江淮汽車，旗下入門級新能源車型在磷酸鐵鋰動力鋰電池的裝載上，均有傾向。

三元動力鋰電池車型市場，2021年一月，搭載磷酸鐵鋰動力鋰電池的新能源汽車銷量是141,295輛，同比上升45.4%，裝機(jī)量7,096mWh，同比上升71.8%，三元動力鋰電池車型平均帶電量明顯提升。一月TOP10車企銷量占比62.6%，比2021年提升12.7%，市場集中度相比磷酸鐵鋰車型市場要低，但是集中度明顯在收縮，TOP10以外的車企生存條件愈發(fā)艱難。

很明顯可以看到，比亞迪、TSLA（國內(nèi)市場）和上汽通用五菱幾乎退出了三元動力鋰電池車型的布局，新勢力理想、小鵬、蔚來和哪吒，吉利、上汽乘用等傳統(tǒng)車企，南北大眾、華晨寶馬等合資品牌，是目前三元新能源汽車的主力軍。